Финансовые услуги: перезагрузка. Вызовы будущего для потребительского рынка банковских и страховых услуг - Роджер Певерелли

По данным исследования, проведенного в 2009 году Всемирным банком и Consultative Group to Assist the Poor (CGAP), 2,7 миллиарда людей во всем мире не имеют доступа даже к основным банковским услугам. Перед финансовыми учреждениями стоит важная задача охватить это, прежде не входившее в целевую группу, население удобным и взаимовыгодным образом. Францеск Приор Санц и Хавьер Сантома, преподаватели испанской бизнес-школы IESE поделились с нами своим ви́дением этой задачи.

Основные факторы, объясняющие недостаточный доступ к финансовым услугам, связаны с состоянием спроса, вопросами регулирования и предоставления этих услуг. Наше исследование проблем, связанных с предложением этих услуг, наглядно показывает нехватку:

– эффективности: цены на базовые финансовые услуги в развивающихся странах выше, чем в развитых, из-за неэффективных бизнес-моделей учреждений, действующих в развивающихся странах;

– доступа: сети банковских учреждений слишком ограничены, так как содержание традиционных банковских отделений слишком дорого, поэтому для обслуживания населения необходимы альтернативные сети;

– достаточность оценки кредитных рисков: методологии анализа рисков обычно основаны на формальной информации, например на величине стабильного налогооблагаемого дохода. Они не адаптированы к экономическим условиям развивающихся стран, в которых крайне широко распространены неформальные виды занятости.

В качестве средства решения этих вопросов мы предложили новую модель, которая содержит (помимо прочего) альтернативные методологии оценки риска, такие как учет сделок в области неформальной экономики с проверкой данных на местах (как это делает, например, мексиканский банк Banco Azteca), групповых займов и банковского обслуживания в деревнях (на примере мексиканских Compartamos).

Ключевой фактор решения проблемы с банковским обслуживанием в этих странах может быть связан с использованием предоплатных платформ и малозатратных каналов дистрибуции услуг на базе мобильных телефонов. Эти два элемента лежат в основе бизнес-модели, используемой такими компаниями, как Smart Money и G-Cash на Филипинах, Wizzit в Южной Африке и M-Pesa в Кении. Мы называем эту модель «мобильным банковским обслуживанием», так как она направлена не только на организацию платежей, но и на целый ряд услуг по микрофинансированию, например организации переводов, микродепозитам (на базе предоплаченных счетов) и микрокредитов.

Предоплаченные инструменты являются наиболее эффективным электронным банковским продуктом для обслуживания сравнительно бедной аудитории, так как они могут функционировать в виде малозатратного аналога банковского счета. Эти продукты позволяют получить стабильный доступ к платежным системам, что является одной из основных функций любого финансового учреждения. Более того, двойственный характер этих продуктов – как методов платежа, так и организации сбережений – позволяет решить вопросы потребителей, связанные с обеспечением ликвидности. Такая дополнительная ликвидность модели усиливается за счет денежных переводов иммигрантов.

Предоплатные платформы особенно полезны для развития малозатратных бизнес-моделей микрофинансирования, так как:

– клиентам, использующим предоплатные системы, не нужны ни банковские счета, ни дебетовые или кредитные карты;

– пользователям не нужно развивать новые технологии или инвестировать в них;

– этот механизм может использоваться на целом ряде платформ, таких как персональные компьютеры, мобильные телефоны, КПК или телевизионные приставки.

Малозатратные дистрибуционные сети необходимы для решения проблемы нехватки банковских отделений, а мобильные телефоны представляют собой самый малозатратный из всех посреднических каналов, позволяющий проводить экспансию в слабозаселенные районы. Однако для его использования необходимо наличие предоплаченных инструментов.

Быстрый рост использования мобильных телефонов и постоянное расширение беспроводного покрытия подкрепляют ожидания того, что доступ к финансовым услугам через мобильные сети позволит решить проблему доступа к финансовым услугам для прежде неохваченной аудитории.

Имеются большие возможности и на развитых рынках, например в США, где 40 миллионов американских домохозяйств (в основном, испаноговорящих) не имеют достаточного количества финансовых резервов, а из них 15 миллионов домохозяйств вообще не пользуются банковскими услугами. Для того чтобы эти возможности материализовались, банковские компании, работающие через мобильных операторов, должны предлагать аудитории полный пакет основных финансовых услуг; только тогда прежде не охваченная банковским обслуживанием аудитория посчитает это предложение полезным для себя. Исследования показывают, что как в США, так и в большинстве развивающихся стран может появиться значительный спрос со стороны ранее не охваченной аудитории и на продукты, связанные со сбережениями, и на кредиты, связанные с предоплаченными продуктами.